営業管理をもっと効率化したい。でも、新しいツールを入れたら、また別の画面を開いて入力作業が増えるだけじゃないか——そんな懸念を持っている方も多いのではないでしょうか。
今回ご紹介する「Copper」は、そういった不安を解消してくれる可能性があるCRMです。特に、普段からGmail、Googleカレンダー、Googleドライブを使っている会社にとっては、驚くほど自然に溶け込んでくれるツールなんです。
CopperってどんなCRM?
Copperは、Google Workspaceとの連携を前提に作られたクラウド型の顧客管理・案件管理ツールです。「いつも使っている画面のまま営業管理ができる」というコンセプトで設計されているのが最大の特徴といえます。
従来のCRMだと、メールでやりとりした内容を別画面で開いて手入力したり、商談の予定をカレンダーに入れてから、さらにCRM側にも記録したり……といった二度手間が発生しがちでした。Copperは、そういった手間を極力省くことを目指しています。
たとえば、Gmailでお客様とメールをやりとりしたら、そのやりとりが自動的に顧客情報にひもづいていく。Googleカレンダーに商談の予定を入れたら、それがそのまま案件の活動履歴として記録される。こんなふうに、「いつもの作業がそのまま営業管理になっている」という感覚で使えるのがCopperの魅力です。
Copperならではの使い勝手
Gmailの画面から離れずに営業管理
Copperを使うと、Gmailの画面の横にサイドバーが表示されます。メールを開いた状態で、そのメールの送り先を顧客として登録したり、案件のステータスを更新したり、次回のアクションを設定したり——すべてGmailの画面から離れることなく完結できます。
受信トレイを開いたまま営業管理ができるので、「CRMに入力するのが面倒で後回しにしてしまう」ということが起こりにくくなります。Googleドライブに保存している見積書や提案書も、顧客や案件に直接ひもづけて管理できるので、「あの資料、どこに保存したっけ?」という無駄な時間も減らせます。
案件の進捗がひと目でわかるパイプライン管理
Copperでは、案件をカンバン形式で管理できます。「新規リード」「商談中」「見積もり提出」「受注」といったステージを自分たちの営業プロセスに合わせて設定して、案件カードをドラッグ&ドロップで動かしていくだけ。
ステージごとの案件数や金額の合計が一覧で表示されるので、「今月の見込みはどれくらいか」「どのステージで案件が止まっているか」といったことが直感的に把握できます。営業会議の前に慌ててスプレッドシートを集計する必要もありません。
顧客とのやりとりが自動で蓄積される
Copperには、顧客や取引先ごとに情報をまとめて管理する機能があります。会社名や担当者の連絡先といった基本情報はもちろん、これまでのメールのやりとり、商談の履歴、社内メモ、次にやるべきタスクなど、すべてが一か所に集約されます。
しかも、GmailやGoogleカレンダーとの連携によって、「いつ、誰が、どんなコミュニケーションをしたか」が自動的に記録されていくので、わざわざ手入力する必要がありません。担当者が変わったときや、久しぶりにコンタクトを取るときでも、過去の経緯をすぐに振り返ることができます。
フォローアップを忘れない仕組み
営業をしていると、「あの件、1週間後にフォローしようと思っていたのに忘れていた」ということ、ありませんか? Copperでは、顧客や案件ごとにタスクやリマインダーを設定できます。
「〇日までに見積もりを送る」「1週間後に電話でフォローする」といったタスクをCopperに登録しておけば、Gmailやカレンダーと連動してリマインドしてくれます。やりっぱなしで追うのを忘れる、ということが防げるわけです。
数字で成果を見える化
Copperには、売上や案件数、成約率などを可視化するレポート機能も備わっています。ステージ別の案件数や金額、各メンバーのパフォーマンス、期間別の受注推移など、営業チームの状況を数字で把握できます。
本格的なBIツールほど細かな分析はできませんが、中小から中堅規模の営業チームであれば十分な機能です。データに基づいた意思決定がしやすくなるでしょう。
料金はどれくらい?
Copperは、ユーザー数に応じた月額課金のサブスクリプション型です。機能によって複数のプランが用意されており、小規模チーム向けから大規模チーム向けまで選べるようになっています。無料トライアル期間も用意されているので、まずは試してみることも可能です。
上位プランになると、自動化ワークフロー、高度なレポート機能、権限管理、目標管理、リードスコアリングといった機能が追加されます。具体的な金額やプラン内容は変更される可能性があるので、検討する際には公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。
Copperを使うメリット
Google中心の働き方にピッタリはまる
日常的にGmailでお客様とやりとりをして、Googleカレンダーで予定を管理して、Googleドライブに資料を保存している——そんな働き方をしている会社にとって、Copperは非常に自然に馴染みます。
「メールとスプレッドシートとCRMがバラバラで、情報があちこちに散らばっている」という状態から、「Googleの世界の中にCRMが溶け込んでいる」状態へと近づけることができます。新しいツールを導入したときの違和感や抵抗感が少ないのは、大きなメリットです。
入力作業の負担が大幅に減る
Copperは「ゼロデータエントリー」を掲げており、手入力を極力減らす設計になっています。メールや予定、ファイルが自動的に顧客や案件にひもづいていくので、「名刺を見ながらCRMに打ち込む」「メールの内容をコピー&ペーストする」といった作業から解放されます。
Chrome拡張機能を使えば、Web上で見つけたリード情報を簡単に取り込むこともできます。入力の手間が減れば、その分だけ営業活動そのものに時間を使えるようになります。
シンプルで使いやすいから、現場に定着しやすい
CRMを導入しても、現場が使ってくれなければ意味がありません。Copperは「シンプルで直感的なUI」として評価されることが多く、複雑なツールを嫌がる営業メンバーでも受け入れやすいのが特徴です。
最初は「案件のステージとメモだけ管理する」といったシンプルな使い方から始めて、慣れてきたら徐々に機能を広げていく——そんな段階的な導入もしやすいでしょう。
注意しておきたいポイント
Google前提なので、他の環境とは相性が悪い
CopperはあくまでもGoogle Workspaceを前提に設計されています。そのため、他社のグループウェアをメインで使っている会社や、Microsoft系のツールを中心に業務を回している会社だと、Copperの強みを活かしきれません。
もし社内の主要ツールがGoogleでない場合は、別のCRMを検討した方が良いかもしれません。
カスタマイズ性や高度な分析には限界がある
Copperは「シンプルで使いやすい」ことを重視しているため、大型CRMと比べると、オブジェクト設計の自由度やダッシュボードの細かなカスタマイズ、複雑な承認フローなどには限界があります。
「業務プロセスを細かくシステムに落とし込みたい」「全社のデータ基盤の中心にしたい」といったニーズがある場合は、やや物足りなさを感じるかもしれません。
日本語の情報やサポート体制
国内での導入実績は徐々に増えてきているものの、日本語の情報や事例がまだ豊富とは言えない部分もあります。日本語UIや日本語サポートの有無、品質、国内パートナー経由の導入支援など、事前に確認しておくと安心です。
どんな会社に向いている?
Copperが力を発揮しやすい会社
Copperが特にフィットしやすいのは、次のような会社です。
すでにGoogle Workspaceをフル活用していて、営業人数が数名から数十名程度のチーム。外回りよりもインサイドセールスやオンライン商談が中心で、今はスプレッドシートで管理しているけれど、そろそろ限界を感じている——そんな状況であれば、Copperは大きな力になってくれるはずです。
特に、「スプレッドシートとメールで頑張っている状態から、もう一段ステップアップしたい」というタイミングでの導入に向いています。
逆に向いていない会社
一方で、Google Workspaceをあまり使っていない会社や、業務システム全体を統合する巨大なCRM基盤が必要な会社、複雑なワークフローや大型カスタマイズが必須な会社には、Copperはフィットしにくいでしょう。
そういった場合は、よりエンタープライズ寄りのCRMや、自社向けに大きくカスタマイズできるプラットフォーム型のツールを検討した方が良いかもしれません。
導入を検討するときに確認しておきたいこと
Copperの導入を検討する際には、次のようなポイントを整理しておくとスムーズです。
Google Workspaceの利用度
日常業務の何割をGoogle Workspaceで行っているか、営業チームはGmailやカレンダーをどれくらい使っているか——ここが高ければ高いほど、Copperとの相性は良くなります。
管理したい範囲を明確にする
顧客情報と案件管理だけで十分なのか、メール配信やマーケティングオートメーション的なこともやりたいのか、見積や請求、契約管理まで含めたいのか——Copper単体で完結させるのか、他のツールと組み合わせるのかをイメージしておきましょう。
営業プロセスの標準化レベル
CRMはあくまで「プロセスをシステムに落とし込む道具」です。ステージ定義、フォロー頻度、案件クローズの条件、インサイドとフィールドの役割分担など、基本的な営業プロセスがある程度固まっていると、導入後の定着もスムーズになります。
まとめ:Googleと一緒に使うなら、Copperは有力な選択肢
Copperは、Google Workspaceと深く連携するクラウドCRMです。Gmail、Googleカレンダー、Googleドライブの世界に自然に溶け込むように動き、入力負荷を下げる設計になっています。
スプレッドシート管理から卒業したい、小規模から中規模の営業チームの「見える化」を進めたい——そんなニーズにぴったりです。一方で、Google前提でない環境や、大規模で複雑な業務フローには、やや不向きな面もあります。
「普段のメール画面から離れずに、ちゃんと営業管理もしたい」「まずはシンプルで使いやすいCRMから始めたい」という会社にとって、Copperは十分に検討する価値のある選択肢といえるでしょう。
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